FinVA Port ist ein KI-Finanzassistent, der jede Art von Anlageportfolio analysiert, um Kommentare und Analyseberichte in natürlicher Sprache zu erstellen.
Ziele
FinVA Port wurde entwickelt, um die Arbeitsabläufe und Arbeitsbelastungen im Zusammenhang mit der Analyse und der Berichtstätigkeit zu optimieren, sei es vertraglicher oder kommerzieller Natur.
FinVA Port ermöglicht der Vermögensverwaltungsgesellschaft, die folgenden Ziele zu erreichen
- Verkürzung des Zeitaufwands für die regelmäßige Portfolioanalyse
- Einbeziehung aller Portfolios in die Überprüfung
- Steigerung des Engagements und der Kommunikation – mit allen betreuten Kunden
- Personalisierung des Tons und der Atmosphäre der Kommunikation an die individuellen Kundenpräferenzen
MERKMALE
Erweiterte Analysen: Liefern Sie präzise, KI-gestützte qualitative Portfolioanalysen.
Mehrsprachiger Support: Erstellen Sie Berichte in jeder Sprache und erweitern Sie so Ihre globale Reichweite.
Anpassbare Module: Wählen und passen Sie Module an Ihre spezifischen Analyseanforderungen an.
Personalisierte Kommunikation: Passen Sie Ton und Inhalt an die Präferenzen jedes Kunden an.
Mehrere Ausgabekanäle: Bieten Sie Berichte in Text-, Audio- und Videoformaten für eine vielseitige Bereitstellung an.
API-Integration: Einfache Integration in bestehende Systeme für optimierte Abläufe.
VORTEILE
Individualisierung: Passen Sie Kommunikation und Berichte an die individuellen Kundenbedürfnisse an und sorgen Sie so für ein einzigartiges Serviceerlebnis.
Effizienz: Reduzieren Sie den Zeitaufwand für regelmäßige Portfolioanalysen erheblich.
Verbesserte Kundenbindung: Fördern Sie intensivere Beziehungen durch verstärkte, personalisierte Kundeninteraktion.
Datenbasierte Erkenntnisse: Bieten Sie tiefere, umsetzbare Einblicke in die Portfolioperformance und die Marktbedingungen.
Skalierbarkeit: Verwalten und analysieren Sie Portfolios jeder Größe, Komplexität und Anzahl mühelos.
Kosteneffizienz: Senken Sie die Betriebskosten durch Minimierung manueller Eingriffe.
Echtzeit-Updates: Greifen Sie in Echtzeit auf Portfolioanalysen zu und aktualisieren Sie diese, um sich schnell an Marktveränderungen anzupassen.
ENTWICKELT FÜR DIE FINANZBRANCHE
FinVA Port wurde entwickelt für
- Geschäftsbanken
- Investmentbanken
- Vermögensverwalter
- Schweizer Vermögensverwalter
- Portfoliomanager
- Unabhängige Finanzberater
PROFESSIONELLE BENUTZER
FinVA Port wird hauptsächlich von internen Teams und Mitarbeitern genutzt, die mit der Analyse und Berichterstattung von Kundendaten befasst sind.
- Kundenorientierte Teams: Kundenbetreuer und ihre Assistenten
- Portfoliomanager
- Analysten
- Interne Revision und Compliance
FINVA PORT IM EINSATZ
FinVA Port erstellt seine Ausgabe anhand der folgenden Daten
- Anlageportfolios: Zusammensetzung, Transaktionszeitraum, Performance (aus dem Verwaltungssystem des Intermediärs) und
- Marktdaten oder Nachrichten von verschiedenen Datenanbietern.
Bei einer Reihe von Konfigurationsparametern antwortet FinVA Port dann mit Inhalten, die in den folgenden Formaten ausgegeben werden können:
- Text des Kommentars,
- Audio desselben oder
- ein Video, kommentiert von einer bestimmten Person (z. B. CIO, Account Executive, neutrale Person), digital repräsentiert durch einen Avatar.
PERSONALISIERUNG
Personalisierung: Der Portfoliokommentar wird anhand einer Reihe von Parametern erstellt, die bei der Erstkonfiguration ausgewählt wurden: Sprache, Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden im Anlagebereich, Ton der Antwort und zugrunde liegende Ziele des Finanzintermediärs.
Der Kommentar wird anhand einer von Cube Finance erstellten Vorlage erstellt und anschließend in Absprache mit dem Intermediär angepasst.
Anwendungsfälle
Beispiele für Anwendungsfälle::
- Vermögensverwaltungskunden erhalten monatlich einen personalisierten Kommentar zu den Aktivitäten und der Performance des Portfoliomanagements. Dieser Kommentar wird von FinVA Port automatisch für alle Kunden erstellt und kann vor der Verteilung von den zuständigen Kundenbetreuern geprüft und validiert werden.
- Vor einem Kundengespräch kann der Kundenbetreuer FinVA Port um eine Portfolioanalyse bitten und sich so über die verschiedenen technischen und operativen Aspekte informieren, um diese anschließend dem Kunden mündlich zu präsentieren.
- Vor einer Sitzung des Verwaltungsausschusses bittet der Anlageverwalter FinVA Port um die Erstellung eines Periodenkommentars zu den Modellportfolios. Dieser wird dann während des Treffens verwendet und kann auch als Teil des Protokolls verwendet werden.
- Der Risikomanager, der in einem Treffen die Risiken einer Reihe von Modellportfolios oder bestimmter Kunden besprechen soll, lässt FinVA Port die Analyse der letzten Periode erstellen, um diese kurz zu aktualisieren.
SO VERWENDEN SIE FINVA PORT
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, FinVA Port zu verwenden:
- Aufruf aus dem bestehenden Managementsystem über die API und anschließende Nutzung der Ergebnisse nach Wunsch.
- Integriert in Cube PMS, mit Produktionsmanagement von On-Demand- oder geplanten Analysen für alle Kunden, auch durch die Integration bestehender Berichtsmodelle.
