FinVA Port est un assistant financier IA conçu pour analyser tout type de portefeuille d’investissement afin de produire des commentaires en langage naturel et des rapports analytiques.
Objectifs
FinVA Port a été créé pour optimiser les flux de travail et les charges de travail associés à l’activité d’analyse et de reporting, qu’elle soit de nature contractuelle ou commerciale.
FinVA Port permet à la société de gestion d’actifs d’atteindre les objectifs suivants
- Réduire le temps consacré à l’analyse périodique du portefeuille
- Intégrer tous les portefeuilles à l’analyse
- Améliorer l’engagement et la communication avec tous les clients gérés
- Personnaliser le ton et l’ambiance de la communication en fonction des préférences de chaque client
CARACTÉRISTIQUES
Analyses avancées: Fournissez des analyses qualitatives précises de vos portefeuilles, basées sur l’IA.
Support multilingue: Générez des rapports dans toutes les langues, élargissant ainsi votre portée mondiale.
Modules personnalisables: Sélectionnez et personnalisez les modules pour répondre à vos besoins d’analyse spécifiques.
Communication personnalisée: Ajustez le ton et le contenu aux préférences de chaque client.
Canaux de sortie multiples: Proposez des rapports au format texte, audio ou vidéo pour une diffusion polyvalente.
Intégration API: Intégration facile aux systèmes existants pour une gestion optimisée des opérations.
AVANTAGES
Personnalisation: Adaptez la communication et les rapports aux préférences de chaque client, garantissant une expérience de service unique.
Efficacité: Réduisez considérablement le temps nécessaire à l’analyse régulière de votre portefeuille.
Engagement renforcé: Renforcez vos relations grâce à une interaction client accrue et personnalisée.
Analyses basées sur les données: Fournissez des informations plus approfondies et exploitables sur la performance de votre portefeuille et les conditions de marché.
Évolutivité: Gérez et analysez facilement des portefeuilles de toute taille, complexité et nombre.
Rentabilité: Réduisez vos coûts opérationnels en minimisant les interventions manuelles.
Mises à jour en temps réel: Accédez aux analyses de votre portefeuille et mettez-les à jour en temps réel, pour une adaptation rapide aux évolutions du marché.
DÉVELOPPÉ POUR LE SECTEUR FINANCIER
FinVA Port a été développé pour :
- Banques commerciales
- Banques d’investissement
- Gestionnaires d’actifs
- Gestionnaires d’actifs suisses
- Gestionnaires de portefeuille
- Conseillers financiers indépendants
UTILISATEURS PROFESSIONNELS
FinVA Port est principalement utilisé par les équipes et les acteurs internes impliqués dans l’analyse et le reporting des données clients.
- Équipes en contact avec les clients : chargés de clientèle et leurs assistants,
- gestionnaires de portefeuille,
- analystes,
- fonctions d’audit interne et de conformité.
PORT FINVA EN SERVICE
FinVA Port crée sa sortie en utilisant les données suivantes
- Portefeuilles d’investissement : composition, transactions périodiques, performance (issue du système de gestion de l’intermédiaire) et données
- de marché ou actualités provenant de divers fournisseurs de données.
Given a series of configuration parameters, FinVA Port then responds with content that can be output in the following formats:
- Texte du commentaire,
- son audio
- ou vidéo commenté par une personne spécifique (par exemple, DSI, chargé de clientèle, personnalité neutre), représenté numériquement par un avatar.
PERSONNALISATION
Personnalisation: le commentaire du portefeuille est créé selon une série de paramètres choisis lors de la configuration initiale : langue, connaissance et expérience du client en matière d’investissement, ton de la réponse, objectif sous-jacent de l’intermédiaire financier.
Le commentaire est élaboré selon un modèle prédéfini créé par Cube Finance puis adapté en accord avec l’intermédiaire.
CAS D’UTILISATION
Exemples de cas d’utilisation:
- Les clients de la gestion de patrimoine reçoivent chaque mois un commentaire personnalisé sur l’activité et la performance de leur portefeuille. Ce commentaire est généré automatiquement par FinVA Port pour tous les clients et peut être vérifié et validé par les chargés de compte avant diffusion.
- Avant une réunion avec un client, le chargé de clientèle peut demander à FinVA Port une analyse de portefeuille et ainsi se tenir au courant des différents aspects techniques et opérationnels en vue d’une présentation orale ultérieure au client.
- Avant une réunion du comité de direction, le gestionnaire de portefeuilles demande à FinVA Port de produire le commentaire périodique des portefeuilles modèles, qui est ensuite utilisé pendant la réunion et peut ensuite être intégré au compte rendu.
- Le gestionnaire des risques, convoqué pour discuter du risque d’une série de portefeuilles modèles ou de clients spécifiques lors d’une réunion, demande à FinVA Port de produire l’analyse de la dernière période afin de la mettre brièvement à jour.
COMMENT UTILISER LE PORT FINVA
Il existe deux façons d’utiliser FinVA Port :
- Invoqué depuis le système de gestion existant via l’API, puis exploitable à volonté.
- Intégré à Cube Pms, avec gestion de la production d’analyses « à la demande » ou planifiées pour tous les clients, et intégrant également les modèles de rapports existants.
