FinVA Port è un assistente finanziario basato sull’intelligenza artificiale, progettato per analizzare qualsiasi tipo di portafoglio di investimenti e produrre commenti in linguaggio naturale e report analitici.
Obiettivi
FinVA Port è stato creato per ottimizzare i flussi di lavoro e i carichi di lavoro associati all’attività di analisi e reporting, sia essa di natura contrattuale o commerciale
FinVA Port consente alla società di gestione patrimoniale di raggiungere i seguenti obiettivi
- comprimere il tempo impiegato per l’analisi periodica del portafoglio
- includere tutti i portafogli nella revisione
- aumentare il coinvolgimento e la comunicazione – con tutti i clienti gestiti
- personalizzare il tono e l’atmosfera della comunicazione in base alle preferenze del singolo cliente
CARATTERISTICHE
Analisi avanzate: fornisci analisi qualitative precise e basate sull’intelligenza artificiale dei portafogli.
Supporto multilingue: genera report in qualsiasi lingua, espandendo la portata globale.
Moduli personalizzabili: seleziona e personalizza i moduli per soddisfare esigenze di analisi specifiche.
Comunicazione personalizzata: adatta il tono e il contenuto in base alle preferenze di ogni cliente.
Canali di output multipli: offri report in formato testo, audio o video per una distribuzione versatile.
Integrazione API: integra facilmente con i sistemi esistenti per operazioni semplificate.
VANTAGGI
Personalizzazione: adatta la comunicazione e i report alle preferenze di ogni cliente, assicurando un’esperienza di servizio unica.
Efficienza: riduci significativamente il tempo necessario per l’analisi regolare del portafoglio.
Coinvolgimento migliorato: promuovi relazioni più solide attraverso una maggiore interazione personalizzata con il cliente.
Approfondimenti basati sui dati: fornisci approfondimenti più approfonditi e fruibili sulle prestazioni del portafoglio e sulle condizioni di mercato.
Scalabilità: gestisci e analizza senza sforzo portafogli di qualsiasi dimensione, complessità e numerosità.
Efficacia in termini di costi: riduci i costi operativi riducendo al minimo la necessità di interventi manuali.
Aggiornamenti in tempo reale: accedi e aggiorna le analisi del portafoglio in tempo reale, adattandoti rapidamente ai cambiamenti del mercato.
SVILUPPATO PER IL SETTORE FINANZIARIO
FinVA Port è stato sviluppato per
- Banche commerciali
- Banche d’investimento
- Gestori patrimoniali
- EAM svizzeri
- Gestori di portafoglio
- Consulenti finanziari indipendenti
UTENTI PROFESSIONALI
FinVA Port è utilizzato principalmente da team e figure interne coinvolte nell’analisi e nella comunicazione dei dati dei clienti
- team a contatto con il cliente: account executive e loro assistenti
- gestori di portafoglio
- analisti
- funzioni di audit interno e conformità
PORTO FINVA IN USO
FinVA Port crea il suo output utilizzando i seguenti dati
- portafogli di investimento: composizione, transazioni di periodo, performance (dal sistema di gestione dell’intermediario) e dati di mercato o notizie da vari fornitori di dati.
Dati una serie di parametri di configurazione, FinVA Port risponde con un contenuto che può essere emesso nei seguenti formati:
- testo del commento,
- audio dello stesso o
- un video commentato da una persona specifica (ad esempio CIO, Account Exec, figura neutrale), rappresentato digitalmente da un avatar.
PERSONALIZZAZIONE
Personalizzazione: il commento del portafoglio viene creato in base a una serie di parametri scelti durante la configurazione iniziale: lingua, conoscenze ed esperienze di investimento del cliente, tono della risposta, obiettivo di fondo dell’intermediario finanziario.
Il commento viene sviluppato in base a un modello predefinito creato da Cube Finance e poi adattato in accordo con l’intermediario.
CASI D’USO
Esempi di casi d’uso:
- Ai clienti di Wealth Management viene inviato un commento mensile personalizzato sull’attività e le performance di gestione del portafoglio. Il commento viene prodotto automaticamente da FinVA Port per tutti i clienti e può essere verificato e convalidato dagli account executive assegnati prima della distribuzione.
- Prima di un incontro con il cliente, l’account executive può richiedere a FinVA Port un’analisi del portafoglio e aggiornarsi così sulle varie questioni tecniche e operative per un’ulteriore presentazione verbale al cliente.
- Prima di una riunione del comitato direttivo, il gestore degli investimenti chiede a FinVA Port di produrre il commento periodico dei portafogli modello, che viene poi utilizzato durante la riunione e può essere ulteriormente utilizzato come parte del verbale.
- Il Risk Manager, chiamato a discutere in una riunione la rischiosità di una serie di portafogli modello o di specifici clienti, fa produrre a FinVA Port l’analisi dell’ultimo periodo per un breve aggiornamento.
COME USARE FINVA PORT
Esistono due diverse modalità di utilizzo di FinVA Port:
- Invocato dal sistema gestionale esistente tramite API, per poi utilizzare a piacimento i risultati ottenuti dalle chiamate
- Integrato in Cube Pms, con gestione della produzione di analisi “on demand” o programmate su tutti i clienti, anche integrando modelli di reportistica esistenti
