FINVA PORT - ANALYTIQUES IA ET RAPPORTS

FinVA Port est un assistant financier IA conçu pour analyser tout type de portefeuille d’investissement et produire des commentaires et des rapports analytiques en langage naturel.

Objectifs

FinVA Port a été créé pour optimiser les flux de travail et les charges de travail associés à l’activité d’analyse et de reporting, qu’elle soit de nature contractuelle ou commerciale.

FinVA Port ‘s permet à la société de gestion d’actifs d’atteindre les objectifs suivants

compresser le temps utilisé pour l’analyse périodique du portefeuille
inclure tous les portefeuilles dans l’examen
augmenter l’engagement et la communication – avec tous les clients gérés
personnaliser le ton et la sensation de la communication en fonction des préférences de chaque client

Caractéristiques

Analyses avancées : fournissez des analyses qualitatives précises des portefeuilles, basées sur l’IA.
Prise en charge multilingue : générez des rapports dans n’importe quelle langue, élargissant ainsi la portée mondiale.
Modules personnalisables : sélectionnez et personnalisez les modules pour répondre à des besoins d’analyse spécifiques.
Communication personnalisée : ajustez le ton et le contenu en fonction des préférences de chaque client.
Canaux de sortie multiples : proposez des rapports aux formats texte, audio ou vidéo pour une diffusion polyvalente.
Intégration API : intégrez facilement aux systèmes existants pour des opérations rationalisées.

Avantages

Personnalisation : adaptez la communication et les rapports aux préférences de chaque client, garantissant une expérience de service unique.
Efficacité : Réduisez considérablement le temps nécessaire à l’analyse régulière du portefeuille.
Engagementamélioré : favorisez des relations plus solides grâce à une interaction client accrue et personnalisée.
Informations basées sur les données : fournissez des informations plus approfondies et exploitables sur les performances du portefeuille et les conditions du marché.
Évolutivité : gérez et analysez sans effort des portefeuilles de toute taille, complexité et nombre.
Rentabilité : réduisez les coûts opérationnels en minimisant le besoin d’interventions manuelles.
Mises à jour en temps réel : accédez et mettez à jour les analyses de portefeuille en temps réel, en vous adaptant rapidement aux changements du marché.

DÉVELOPPÉ POUR LE SECTEUR FINANCIER

FinVA Port a été développé pour

Les banques commerciales
Banques d’investissement
Gestionnaires d’actifs
EAM suisses
Gestionnaires de portefeuille
Conseillers financiers indépendants

UTILISATEURS PROFESSIONNELS

FinVA Port est principalement utilisé par toutes les équipes et personnalités internes impliquées dans l’analyse et le reporting des données clients.

équipes en contact direct avec les clients : chargés de comptes et leurs assistants
gestionnaires de portefeuille
analystes
fonctions d’audit interne et de conformité

UTILISATION FINVA PORT

FinVA Port crée sa sortie en utilisant les données de données suivantes

portefeuilles d’investissement : composition, période de transactions, performance (issue du système de gestion de l’intermédiaire) et
des données de marché ou des actualités provenant de divers fournisseurs de données.

Étant donné une série de paramètres de configuration, FinVA Port répond alors avec un contenu qui peut être généré dans les formats suivants :

texte du commentaire,
audio du même ou
une vidéo commentée par une personne spécifique (par exemple CIO, Account Exec, personnalité neutre), représentée numériquement par un avatar.

PERSONNALISATION

Personnalisation : le commentaire du portefeuille est créé en fonction d’une série de paramètres choisis lors de la configuration initiale : langue, connaissance et expérience du client, expérience d’investissement, ton de la réponse, objectif sous-jacent de l’intermédiaire financier.

Le commentaire est élaboré selon un modèle prédéfini créé par Cube Finance puis adapté en accord avec l’intermédiaire.

CAS D’UTILISATION

Exemples de cas d’utilisation :

Les clients de la gestion de patrimoine reçoivent chaque mois un commentaire personnalisé sur l’activité et la performance de la gestion de portefeuille. Le commentaire est automatiquement produit par FinVA Port pour tous les clients et peut être vérifié et validé par les responsables de compte désignés avant sa distribution.

Avant un rendez-vous client, le chargé de compte peut demander à FinVA Port une analyse de portefeuille et se mettre ainsi à jour sur les différentes questions techniques et opérationnelles pour une présentation verbale ultérieure au client.

Avant une réunion du comité de direction, le gestionnaire de placements demande à FinVA Port de produire le commentaire périodique des portefeuilles modèles qui est ensuite utilisé lors de la réunion et peut ensuite être utilisé dans le cadre du procès-verbal.

Le Risk Manager, appelé pour discuter du risque d’une série de portefeuilles modèles ou de clients spécifiques lors d’une réunion, demande à FinVA Port de produire l’analyse de la dernière période qui sera brièvement mise à jour.

COMMENT UTILISER FINVA PORT

Il existe deux manières différentes d’utiliser le port FinVA :

Invoqué depuis le système de gestion existant via l’API, puis utiliser les résultats obtenus à partir des appels comme vous le souhaitez
Intégré dans Cube Pms, avec gestion de production d’analyses « à la demande » ou programmées sur tous les clients, également en intégrant des modèles de rapports existants