FINVA PORT - ANALISI E REPORTING AI

FinVA Port è un assistente finanziario AI progettato per analizzare qualsiasi tipo di portafoglio di investimento e produrre commenti in linguaggio naturale e rapporti analitici.

Obbiettivi

FinVA Port è stato creato per ottimizzare i flussi di lavoro e i carichi di lavoro associati all’analisi e all’attività di reporting, sia di natura contrattuale che commerciale.

FinVA Port consente alle società di gestione patrimoniale di raggiungere i seguenti obiettivi

comprimere il tempo impiegato per l’analisi periodica del portafoglio
includere tutti i portafogli nell’analisi
aumentare il coinvolgimento e la comunicazione con tutti i clienti gestiti
personalizzare il tono della comunicazione in base alle preferenze del singolo cliente

Caratteristiche

Analisi avanzate: fornisci analisi qualitative dei portafogli precise e basate sull’intelligenza artificiale.
Supporto multilingue: genera report in qualsiasi lingua, espandendo la portata globale.
Moduli personalizzabili: seleziona e personalizza i moduli per soddisfare esigenze di analisi specifiche.
Comunicazione personalizzata: adatta il tono e il contenuto alle preferenze di ciascun cliente.
Canali di output multipli: offri report in formato testo, audio o video per una distribuzione versatile.
Integrazione API: integrazione semplice con i sistemi esistenti per operazioni semplificate.

Benefici

Personalizzazione: adattare la comunicazione e i report alle preferenze di ciascun cliente, garantendo un’esperienza di servizio unica.
Efficienza: ridurre significativamente il tempo necessario per l’analisi regolare del portafoglio.
Coinvolgimento migliorato: promuovi relazioni più forti attraverso un’interazione maggiore e personalizzata con il cliente.
Approfondimenti basati sui dati: fornisci informazioni più approfondite e utilizzabili sulle prestazioni del portafoglio e sulle condizioni di mercato.
Scalabilità: gestisci e analizza senza sforzo portafogli di qualsiasi dimensione, complessità e numerosità.
Rapporto costo-efficacia: minori costi operativi riducendo al minimo la necessità di interventi manuali.
Aggiornamenti in tempo reale: accedi e aggiorna le analisi del portafoglio in tempo reale, adattandoti rapidamente ai cambiamenti del mercato.

SVILUPPATO PER L’INDUSTRIA FINANZIARIA

FinVA Port è stato sviluppato per

Banche commerciali
Banche d’investimento
Gestori patrimoniali
EAM di diritto svizzero
Gestori di portafoglio
Consulenti finanziari indipendenti

PER UTENTI PROFESSIONISTI

FinVA Port è utilizzato principalmente da tutti i team e le figure interne che si occupano dell’analisi e del reporting dei dati dei clienti

team rivolti ai clienti: consulenti e loro assistenti
gestori di portafoglio
analisti
funzioni di audit interno e compliance

FINVA PORT IN USO

FinVA Port produce il suo ouput utilizzando i seguenti dati: portafogli di investimento: composizione, operazioni di periodo, performance (dal sistema di gestione dell’intermediario) e dati di mercato o notizie provenienti da diversi fornitori di dati.

Dati una serie di parametri di configurazione, FinVA Port risponde con contenuti che possono essere emessi nei seguenti formati:

testo del commento,
audio dello stesso o
un video commentato da un personaggio specifico (ad esempio CIO, Account Exec, figura neutrale), rappresentato digitalmente da un avatar.

PERSONALIZZAZIONE

Personalizzazione: il commento del portafoglio viene creato in base a una serie di parametri scelti durante la configurazione iniziale quali – lingua del cliente, conoscenze ed esperienze di investimento del cliente, tono della risposta, obiettivo di fondo della comunicazione dell’intermediario finanziario.

Il commento viene sviluppato secondo un modello predefinito creato da Cube Finance e poi adattato in accordo con l’intermediario.

CASI D’USO

Esempi di casi d’uso:

I clienti della gestione patrimoniale ricevono un commento mensile personalizzato sull’attività di gestione del portafoglio e sulla performance. Il commento viene prodotto automaticamente da FinVA Port per tutti i clienti e può essere verificato e convalidato dagli account executive assegnati prima della distribuzione.
Prima di una riunione con il cliente, l’account executive può richiedere a FinVA Port un’analisi del portafoglio, aggiornandosi così sulle varie questioni tecniche e operative da presentare verbalmente al cliente.
Prima di una riunione del comitato di gestione, il responsabile degli investimenti chiede a FinVA Port di produrre il commento di periodo dei portafogli modello, che viene poi utilizzato durante la riunione e che può essere ulteriormente utilizzato come parte del verbale.
Il Risk Manager, chiamato a discutere la rischiosità di una serie di portafogli modello o di clienti specifici in una riunione, fa produrre a FinVA Port l’analisi dell’ultimo periodo da aggiornare brevemente.

COME SI UTILIZZA FINVA PORT

Esistono due modi diversi per utilizzare FinVA Port:

Invocato dal sistema gestionale esistente tramite le API, per poi utilizzare i risultati ottenuti dalle chiamate come desiderato
Integrato in Cube Pms, con gestione in produzione di analisi “on demand” o programmate su tutti i clienti, anche integrando i modelli di reportistica esistenti.