FINVA PORT - AI ANALYSE UND BERICHTERSTATTUNG

FinVA Port ist ein KI-Finanzassistent, der entwickelt wurde, um jede Art von Anlageportfolio zu analysieren und Kommentare und Analyseberichte in natürlicher Sprache zu erstellen.

Ziele

FinVA Port wurde geschaffen, um die Arbeitsabläufe und Arbeitsbelastungen im Zusammenhang mit der Analyse und der Berichtstätigkeit, sei es vertraglicher oder kommerzieller Natur, zu optimieren.

FinVA Port ermöglicht es dem Vermögensverwaltungsunternehmen, die folgenden Ziele zu erreichen

Komprimieren Sie die Zeit, die für die periodische Portfolioanalyse verwendet wird
Beziehen Sie alle Portfolios in die Überprüfung ein
Steigern Sie das Engagement und die Kommunikation – mit allen verwalteten Kunden
Passen Sie den Ton und das Gefühl der Kommunikation an die Vorlieben des einzelnen Kunden an

Merkmale

Advanced Analytics: Liefern Sie präzise, KI-gesteuerte qualitative Analysen von Portfolios.
Mehrsprachiger Support: Erstellen Sie Berichte in jeder Sprache und erweitern Sie so die globale Reichweite.
Anpassbare Module: Wählen Sie Module aus und passen Sie sie an, um spezifische Analyseanforderungen zu erfüllen.
Personalisierte Kommunikation: Passen Sie Ton und Inhalt an die Vorlieben jedes Kunden an.
Mehrere Ausgabekanäle: Bieten Sie Berichte in Text-, Audio- oder Videoformaten für eine vielseitige Bereitstellung an.
API-Integration: Einfache Integration in bestehende Systeme für optimierte Abläufe.

Vorteile

Anpassung: Passen Sie die Kommunikation und Berichte an die Vorlieben jedes Kunden an und sorgen Sie so für ein einzigartiges Serviceerlebnis.
Effizienz: Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die regelmäßige Portfolioanalyse erheblich.
Verbessertes Engagement: Fördern Sie stärkere Beziehungen durch eine verstärkte, personalisierte Kundeninteraktion.
Datengesteuerte Erkenntnisse: Bieten Sie tiefere, umsetzbare Einblicke in die Portfolioleistung und die Marktbedingungen.
Skalierbarkeit: Verwalten und analysieren Sie mühelos Portfolios jeder Größe, Komplexität und Anzahl.
Kosteneffizienz: Senken Sie die Betriebskosten, indem Sie den Bedarf an manuellen Eingriffen minimieren.
Echtzeit-Updates: Greifen Sie in Echtzeit auf Portfolioanalysen zu und aktualisieren Sie diese, um sich schnell an Marktveränderungen anzupassen.

FÜR DIE FINANZINDUSTRIE

ENTWICKELT

FinVA Port wurde für di folgende Bereiche entwickelt

Geschäftsbanken
Investmentbanken
Vermögensverwalter
Schweizer EAMs
Portfoliomanager
Unabhängige Finanzberater

PROFESSIONELLE ANWENDER

FinVA Port wird hauptsächlich von internen Teams und Personen genutzt, die mit der Analyse und Berichterstattung von Kundendaten befasst sind

Kundenorientierte Teams: Kundenbetreuer und ihre Assistenten
Portfoliomanager
Analysten
interne Revisions- und Compliance-Funktionen

FINVA PORT IM GEBRAUCH

FinVA Port erstellt seine Ausgabe anhand der folgenden Daten

Anlageportfolios: Zusammensetzung, Periodentransaktionen, Performance (aus dem Managementsystem des Vermittlers) und
Marktdaten oder Nachrichten verschiedener Datenanbieter.

Unter Berücksichtigung einer Reihe von Konfigurationsparametern antwortet FinVA Port dann mit Inhalten, die in den folgenden Formaten ausgegeben werden können:

Text des Kommentars,
Audio davon oder
ein von einer bestimmten Person (z. B. CIO, Account Exec, neutraler Person) kommentiertes Video, digital dargestellt durch einen Avatar.

ANPASSUNG

Personalisierung : Der Kommentar zum Portfolio wird anhand einer Reihe von Parametern erstellt, die bei der Erstkonfiguration ausgewählt wurden: Sprache, Wissen und Erfahrung des Kunden, Anlageerfahrung, Tonalität der Antwort, zugrunde liegendes Ziel des Finanzintermediärs.

Der Kommentar wird nach einer von Cube Finance vordefinierten Vorlage entwickelt und dann in Absprache mit dem Vermittler angepasst.

ANWENDUNGSFÄLLE

Beispiele für Anwendungsfälle:

Wealth-Management-Kunden erhalten monatlich einen personalisierten Kommentar über die Aktivität und Leistung des Portfoliomanagements. Der Kommentar wird von FinVA Port automatisch für alle Kunden erstellt und kann vor der Verteilung von den zuständigen Kundenbetreuern überprüft und validiert werden.

Vor einem Kundengespräch kann der Kundenbetreuer von FinVA Port eine Portfolioanalyse anfordern und sich so über die verschiedenen technischen und betrieblichen Themen informieren, um sie dem Kunden mündlich weiter zu präsentieren.

Vor einer Sitzung des Verwaltungsausschusses veranlasst der Investmentmanager den FinVA Port, einen Periodenkommentar der Musterportfolios zu erstellen, der dann während der Sitzung verwendet wird und als Teil des Protokolls weiterverwendet werden kann.

Der Risikomanager, der in einer Besprechung die Risikobeanspruchung einer Reihe von Modellportfolios oder bestimmter Kunden besprechen soll, lässt von FinVA Port die Analyse der letzten Periode erstellen und kurz aktualisieren.

WIE MAN FINVA PORT VERWENDET

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, FinVA Port zu nutzen:

Wird vom vorhandenen Verwaltungssystem über die API aufgerufen und verwendet dann die aus den Aufrufen erhaltenen Ergebnisse wie gewünscht
Integriert in Cube Pms, mit Produktionsmanagement von „On-Demand“- oder geplanten Analysen für alle Kunden, auch durch Integration vorhandener Berichtsmodelle